耶律大石在成功激起了将士的愤慨情绪后，便即领兵出城，迎击杨可世轻敌冒进的那四千骑兵。
宋朝骑兵不多，杨可世这四千骑兵就是童贯十几万大军中，最为重要的一支成建制的骑兵队。
当杨可世领着这支轻骑奔赴至一个叫兰沟甸的地方时，耶律大石埋伏的上万兵马忽然杀出。
这兰沟甸如邓飞、孟康当初落草的饮马川有些相似，四围都是高山，只中间一条驿路可供通过。
兵法上都讲行军遇到险要地形时便要慎入，这兰沟甸如此的凶险，杨可世领兵到了后却没有丝毫停留，一字排开迳奔而入。
耶律大石领兵杀出后，前头派士兵以长矛等候，两边高山上则令人放滚石檑木，使劲往下砸去，入口处也布置下人手堵截住。
霎时间，杨可世这四千骑兵便只有待宰杀的份了，光是被滚石檑木砸死的就不知多少，根本就没有半点还手之力。
那杨可世也是有几分悍勇的，最后时调转马头，硬是突破了入口处的围堵，带着上百骑兵仓皇而逃了。
当耶律大石身边的将领要继续追击时，耶律大石却止住了他们。
耶律大石冷笑道：“此等无谋无智的莽夫，放他回去又何妨？下次再遇到时无法又是带人来送死罢了！”
众人听后，这才明白耶律大石是故意放这杨可世走的，尽皆拜服。
兰沟甸一役，是宋辽两军的首次交锋，辽军初战告捷，使得宋军四千精锐骑兵几乎全歼，大为鼓舞了全军的士气。
辽国皇帝耶律淳在得知这一捷报后，又派了两万兵马增援耶律大石，希望他能尽快解决宋军，好让辽国不在面临这南北受敌的不利局面。
得到援军后，耶律大石以及麾下将领都是顿时信心大为增强，就等着宋军到来了。
五月二十九日，种师道终于进兵抵达了白沟，耶律大石也领兵到了这里扎下营营寨，与宋军隔着白沟对峙。
种师道得童贯的命令，派使者发诏书给耶律大石劝降，言道若是耶律大石肯卸甲倒戈以礼来降，仍不失封侯之位。
耶律大石阅毕劝降书，立即撕毁，命人把那信使乱棍打出了军营。
有些意志不那么坚定的人，则向耶律大石劝道：“我军兵力只三万余人，而宋军却有十数万，万一打不过……投降也没人会谁什么吧！”
面对敌我力量对比如此悬殊的形势，其实许多将领心里都是有些没底的。
但耶律大石却毅然道：“无需多言，若是战败，唯死而已！”
随后，耶律大石抽出长剑来，一件把他前面的小桌自劈成了两段，环视着众人道：“我军麾下，誓死不降宋人，有敢再言投降者，便如此桌！”
众将士见此，心中凛然，遂没人再敢多提一句投降宋军的事情。
如此对峙了五六天后，分兵北上的三路宋军皆已抵达各自的战略地点。
刚吃了败仗不久的前军统制杨在世仍想要夺得首功，好找回脸面来。
于是他便遣了骁将赵明，率军持黄榜旗前往附近的一座小城去招降。
杨在世想着小城池兵马不足，将士斗志也肯定不如耶律大石所部那么高涨，应该是较为容易招降的。
若是此事能成功的话，再大肆渲染一番，无疑就是他们大军北伐的首功！
骁将赵明领兵到了一个名叫归义城的地方，派人向城中投了劝降书信。
不久后，城中大门打开，城里的将领高喊着愿意归降宋军，请赵明入城接管城池。
赵明听后大喜，立即领兵入了归义城。
然而当赵明的两千余人进得城中红，城门却轰然关闭，四周涌现出无数的弓箭手，随之辽国将领的一声令下，雨箭便朝宋军射了过去。
赵明没有防备，当场被射成了刺猬，随他入城来的两千余人也一个都没能走出去，尽数被杀了。
归义城的将领把那两千宋军的头颅割了下来，弄到白沟河边堆成了小山，宋军士兵看了后，无不为之胆寒。
到了这时，宋军才有些后知后觉的明白他们现在面对的敌人，或许真不如他们相像中的那么弱。
辽兵确实被女真人打得节节败退，几乎到了灭国的地步，但宋军若以为他们是那么容易对付的，可就真的大错特错的。
真如种师道之前劝阻童贯时说的那样，宋军现在是师出无名、趁火打劫而来的，辽国的士兵已成哀兵。
兵法云：哀兵必胜，种师道凭着多年的作战经验，已感得耶律大石这三万左右的士兵战力惊人，实在不容小觑，传令全军日夜戒备。
可惜的是，宋军中如种师道这样想法的人却是少之又少，许多人听了他的将令后，都没怎么当回事。
由于宋军实行“将不知兵，兵不知将”的策略，种师道麾下的兵马现在已非他从西北带来的那些兵马了，有人对他的将令阳奉阴违，也实属正常。
这一天，兵力处于绝对劣势的耶律大石竟选择了主动率兵出击。
他避开与宋军的正面接战，指挥骑兵从西边上游渡过了白沟，配合留守军寨的步卒两面包抄宋军部队。
宋军绝对没有想到耶律大石会主动发起进攻，在辽军的两面夹攻之下，顿时乱作一团，四散溃逃，种师道亲自上阵也无法挽回败局。
最终，经过一番拼杀后，种师道所带领的东路大军宋败下阵来，引残部撤离了白沟河。
与此同时，宋朝的西路军也遭到忽然南下的奚王萧干所部围攻，耶律大石击败东路军后赶到此处后，配合萧干的兵马再次大败西路宋军。
耶律大石、萧干合兵一处后，乘胜前进追击，宋军全线大败，各路士兵争相逃亡，最后逃回了边境雄州。
宋朝这一次趁火打劫的北伐，就此以失败而告终，十几万大军损失大半，一时间再无力北进了。
童贯本想隐瞒败仗，但又如何隐瞒得住？
就在天子赵佶下令蔡京、高俅务必尽快收复被梁山攻占的应天府时，这场大败也随之传到了东京城里来。
