第1话妖精尾巴
在一个名为菲欧烈的魔法王国里，存在著钗h以魔法帮人们处理事件的魔导士公会，而其中最有名的公会就是聚集了钗h顶尖魔导士的公会－妖精尾巴。而故事就在一个以成为独当一面的星灵魔导士为目标的少女露西，她与纳兹相遇的这一刻揭开了序幕...。
第2话火龙，猴子与牛
露西怀抱著希望跟著纳兹与哈比，三人一同前往她一直以来梦寐以求想要加入的公会.妖精尾巴。就在她踏入公会的那一瞬间，感动的情绪让她对未来充满了希望。随後，就算百般不愿意，但是她还是见识到了公会成员他们那些不是很正常的一面，突然间她似乎又对未来产生了疑问...。
第3话潜入!艾巴尔大宅
露西在和纳兹与哈比组成团队後，终於要接下第一个工作了，委托内容就是潜入某个宅邸然後毁掉一本书，他们就可以得到丰厚的报酬。但是工作内容看起来真的是很简单，也因此与高报酬形成强烈的对比。究竟这本书有何特别之处？又为何委托人一定要毁了它呢？
第4话给亲爱的卡比
纳兹等人接下了一份到艾巴尔宅邸，找寻并销毁一本书的工作。这本名为『日出』的书原来是著名魔导士作家凯姆.萨雷欧生前的遗作。但是奇怪的是，它居然是个以艾巴尔为主角的故事。露西因为不相信这位大作家会写出这样的故事，因此直觉它一定有秘密，於是...。
最强的女魔导士艾尔莎登场！
强者们前所未见的凝聚力量，共同讨伐闇黑公会，「妖精尾巴」最强魔导士团队即将出征！！
第5话盔甲魔导士
妖精尾巴里最强的女魔导士艾尔莎，竟然跌破众人眼镜的要纳兹和格雷帮她一起完成任务，原来被正规魔导士公会驱逐出去的闇黑公会铁之森，正在策划某项阴谋。但是敏锐的艾尔莎却察觉到异常，所以她决定找纳兹等人前往讨伐。
第6话在风中的妖精们
透过闇黑公会铁之森主谋艾利高尔，知道他们想利用LULLABY的笛声来伤害无辜的人们，纳兹等人於是一路追逐铁之森的人，後来却反被困在车站里。但是一行人却在这时候才得知铁之森的真正目标，原来他们想除掉的竟然是公会会长们!?
第7话火与风
纳兹等人受困在车站里，但是幸好哈比有回想到，他有从芭露歌那委托来的钥匙。於是露西在和芭露歌订定契约後，一行人走出车站。而後纳兹更在哈比的协助下，火速追赶艾利高尔而去，两个强大的魔导士，即将展开了一场火与风的较劲。
第8话最强的团队
为了阻止铁之森，艾尔莎、纳兹以及格雷，这个妖精尾巴的最强团队，好不容易阻止了艾利高尔。卡伽亚马也顺利的被妖精尾巴会长马卡罗夫给劝服，而放弃吹响笛子的意图。但是就在这一刻，LULLABY却化身为巨大怪物，最强团队又要再次合作了!
纳兹，不得了了！？
一下是头上长出香菇来！一下是艾尔莎被捕！
後来竟然还出现了一个巨大的怪物？
....我们的遭遇，好像越来越不妙了耶～？？(by哈比)
第9话纳兹，吃掉村庄
纳兹等人在克罗巴大峡谷里迷路了。一行人在饥肠辘辘的状况下，好不容易碰到一个村庄。原本想向村里的人讨东西吃，却发现这个村庄一片死寂。前去查看後发现，村里的人桌上还缮菢鼓哄A彷佛前一秒钟才正在用婴茪w，情况似乎很不对劲!?
第10话纳兹vs.艾尔莎
纳兹先前就和艾尔莎约定过，一旦解决了铁之森後，两人就要好好的一决高下。但是就在对决的当下之时，评议院的使者却前来将艾尔莎给逮捕了。为了避免纳兹冲动滋事，他被关了起来...。另一方面，艾尔莎则是遇到了身为评议员的旧识齐克雷因...
第11话被诅咒的岛
"S级任务"是指如果瞬间判断错误就会让人丧命的危险任务。因此在妖精尾巴里，只有会长认可的魔导士，才有资格上到公会二楼取得S级任务的委托，但没想到纳兹竟然让哈比偷偷到二楼来偷取S级任务的委托单。这是个灾祸会降临在身上的迦尔纳岛...
第12话月之滴
在迦尔纳岛里的遗迹之中，纳兹一行人竟意外发现到，格雷的师父乌璐赌上自己的命封印的怪物"戴利欧拉"。甚至还发现有一群神秘人物聚集著月光，似乎在进行著什麼邪恶的企图。纳兹等人守株待兔之下，没想到等到的人竟然是格雷的师兄利昂!?
怀抱著对师父乌璐的思念及梦想导致了正面冲突的格雷和利昂...
两人深藏在戴利欧拉身上的因缘，究竟是什麼！？
第13话纳兹对决波动的悠卡
格雷小时候的师兄利昂，企图让当年被他们师父乌璐封印起来的戴利欧拉复活，甚至还将前来阻止的格雷打伤。而纳兹、露西等人则是为了拯救村民的性命，同时还要阻止这场恶行，决定挺身而出与利昂对抗，但是这次的状况似乎...。
第14话爱怎麼做就怎麼做吧!
洁莉所使用的魔法人偶击是专门在操控人类以外的东西，因为星灵并不是人类，所以她的魔法对星灵很有用，也因此露西在这场战斗里一直居於下风...。但是露西在危机之中灵机一动想到要召唤阿葵亚...究竟她要利用阿葵亚的什麼特点呢
第15话永远的魔法
在十年前，利昂和格雷都是魔导士乌璐的徒弟的时候，乌璐为了要帮格雷去除心中的黑暗面，於是使用了魔法"绝对冰结"。这是个将自己的肉体变成冰，会毁灭使用者的魔法。乌璐牺牲了自己把戴利欧拉冰封了起来，但是利昂却...。
第16话迦尔纳岛的最後决战
原来利昂早就知道乌璐施展了绝对冰结的魔法，将自己变成冰块封印住戴利欧拉的事。但是他仍然为了想要实现自己要超越乌璐的梦想，而费尽心思要透过月之滴的仪式将乌璐化成的冰融去，但是融化冰等於是将乌璐给抹杀了...所以!?
第17话爆裂!
戴利欧拉在冰块融化後复活了，但是它的身体却也逐渐崩解失去生命，原来这十年来，它在乌璐化成的冰块里被一点一滴夺去生命。乌璐的冰融解後的水一路流向大海里，成为大海的乌璐将守护著她全心守护著的徒弟们...。只不过，怪物虽然瓦解了，村民们的状况却还是一样...
第18话射向那个天空
艾尔莎藉由击退黑暗的破邪之枪，结合纳兹的火之力，在这强大的破邪之力破坏之下，破除的竟不是月亮而是天空。原来因为月之滴的影响，整座岛的天空被包覆了一层废气结晶的薄膜，才因此导致村民们的记忆出现障碍...
第19话换魂
当纳兹一行人回到公会准备接受会长的惩罚之际，纳兹在公会的公布栏上发现到一份要解开文字谜之意的委托...。就在纳兹好奇的念了委托单上部分看得懂的文字後，在场的几个人，人格和魔法竟然都被互相对调过来了!
第20话纳兹与龙蛋
露西因为看到纳兹和哈比又在吵架，於是离开他们到书库帮米拉整理旧资料，无意间发现年幼时的纳兹、格雷和艾尔莎他们的照片，米拉因此开始对露西说起大家小时候在公会里的情形，当然还有哈比是如何诞生的过程。
第21话幽鬼的支配者
在完成迦尔纳岛事件的工作回到公会後，等在纳兹等人眼前的公会竟然呈现被毁的状态。原来损毁公会的是妖精尾巴的宿敌"幽鬼的支配者。纳兹虽然很想报公会被毁的仇，但是却遭到会长的阻止，因为魔法评议会严禁公会之间的斗争，会长并不想把事情闹大，却没想到蕾比等人竟然被幽鬼的支配者的人给打成重伤!
第22话露西?哈特菲利亚
由於蕾比等人被打成重伤，原本想息事宁人的会长，也因他们的卑鄙行为而暴怒。於是他决定带著所有人前去向"幽鬼"讨回公道。只是没想到"幽鬼的支配者"四元素中的阿利亚，竟然让身为圣十大魔导之一的会长失去了魔力。艾尔莎见事态已无法收拾，决定带大家撤退。只是祸不单行，露西竟然被幽鬼的人给抓走了...
第23话十五分钟
会长的魔力流失因此被紧急送去治疗，艾尔莎也带领大家撤回妖精尾巴，但是没想到的是，约瑟竟然以"整栋公会"移动的方式率众前来。他的目的是要大家将露西交出来，大家当然不肯，於是约瑟的一计"魔导集束炮木星"使得艾尔莎因此而伤重倒下。只是更惨的是...木星还会在十五分钟後再打出一计，这下该怎麼办!?
第24话为了不看见那些眼
纳兹一行人好不容易破坏了"木星"的发射，但是"幽鬼的支配者"会长约瑟竟然启动了"超魔导巨人"，正当艾尔夫曼打算和纳兹、格雷一同阻挡它，艾尔夫曼却被四元素之一的索尔给挡住了去路，甚至索尔还解读了艾尔夫曼的断层记忆，利用他过往的事要打倒艾尔夫曼，究竟艾尔夫曼拥有什麼过往使得他痛苦不已呢
第25话在雨中绽放的花朵
施展全身接收魔法的艾尔夫曼，终於顺利打倒索尔，米拉珍则因为索尔的倒下，魔法阵的绘制速度而因此发现到，原来魔法巨人的动力，都来自四元素，只要将全体四元素都打倒，就能阻止这次的攻击。另一方面，格雷则是遇到了四元素之一的雨女茱比亚，在战斗之中，茱比亚为何会进入幽鬼的支配者的原因也将公开。
第26话炎之翼
四元素中的三人皆已被打倒，虽然只剩最後一个，但是却也是四元素里最强的魔导士，同时也是夺走会长魔力的可怕对手。没想到这麼强劲的对手，最後艾尔莎竟然一剑就打倒他。终於将四元素全数解决掉的众人，成左貕W魔导巨人和炼狱碎破的启动，没想到露西却被戈吉尔抓了，约瑟也决定亲手收拾掉纳兹等人...艾尔莎和格雷等四人，因此被约瑟打成重伤，纳兹则前去搭救露西，另一方面，会长马卡罗夫终於清醒过来...。
第27话两个灭龙魔导士
约瑟亲自出马前来攻击艾尔莎等人，几人则因此而被打成重伤。纳兹则是为了营救被抓的露西前往敌阵，在遇到铁的灭龙魔导士戈吉尔之後，两名灭龙魔导士正式展开全面对决，只是没想到纳兹却因为无法吃到火而屈居下风，几乎是任凭戈吉尔宰割，而戈吉尔却能吃下铁增强力量，纳兹首度出现性命的危机了！？
第28话妖精法律
纳兹从露西的星灵萨奇达.利乌斯的帮助下，终於顺利吃到火，力量大增的他也非常顺利的打倒了戈吉尔。另一方面，约瑟毫不留情地攻击著艾尔莎，让艾尔莎决定了结以免拖累同伴们，但是就在这危机之刻，妖精尾巴的会长马卡罗夫终於出现了。最後他对约瑟发动了以神圣之光来击退黑暗的超魔法"妖精法律"！！
妖精尾巴这次又发生骚动了!!
洛基竟然要向露西告白!?
洛基不为人知的秘密即将揭晓!!
第29话我的决心
与幽鬼之间的战争终於结束，妖精尾巴的所有人开始努力重建公会，却不见露西的身影，纳兹等人担心露西是因为伤势太重无法动，决定到她住处探访，不料露西却留下字条，表示要回家去了。
第30话 ION(下一世代)
艾尔莎主动提议和纳兹与格雷，还有露西与哈比共同组队，形成妖精尾巴里的最强团队，但同时也是最令人头痛的团队，因为他们所到之处都在搞破坏，每次的报酬也几乎因此被扣光，看到露西烦恼著房租问题，米拉决定介绍她一个不会有机会搞破坏的工作。
第31话无法回到天空的星星
洛基似乎一直在躲避露西，虽然好几次都出手救了露西，却不敢正面接受露西的道谢，尤其他最近的行径相当不对劲，後来甚至离开了妖精尾巴，露西因此透过南十字座星灵克鲁克斯的帮忙，终於发现了洛基的秘密...。
第32话星灵王
原来洛基本是一个星灵，却因故害死自己的钥匙所有者，因此被星灵界永久放逐，但星灵在人界里无法永远存活，洛基知道自己来日不长，决定死在前所有者的墓前，但露西在得知洛基的秘密後，认为洛基不该为当时的意外自责，决定帮助洛基回到星灵界。
艾尔莎隐藏多年的过去即将曝光!!
纳兹等人受到一群神秘人物的攻击!
艾尔莎还被掳走...这群人的目的地"乐园之塔"究竟是什麼地方!?
第33话乐园之塔
纳兹等一行人来到阿卡涅海滩度假，却莫名其妙出现一群人要找艾尔莎，而且自称是艾尔莎的昔日夥伴，却秽虓N不善，甚至施展魔法将纳兹和格雷困住，也绑住露西，并掳走艾尔莎和哈比，脱困後的纳兹等人，为了搭救艾尔莎与哈比，连忙赶往乐园之塔...。
第34话杰拉尔
原来掳走艾尔莎的一夥人，是当年邪恶的魔法教团为了建造乐园之塔，所抓来强制劳动的俘虏们。当时年幼的艾尔莎也是俘虏之一，因而结识了杰拉尔等人，後来因为一群人脱逃失败，艾尔莎被抓去酷刑，杰拉尔为了救她，反而被抓走，艾尔莎於是鼓动众人群起反抗。
第35话闇之声
在艾尔莎的带动下，所有人群起反抗，虽然罗布爷爷和钗h人因此牺牲，最终仍赢了这场胜仗，没想到艾尔莎赶去救杰拉尔时，却发现杰拉尔已经变了，他决定取代原来的魔法教团，继续完成乐园之塔，还警告艾尔莎离开後不准再靠近小岛一步，否则会杀掉所有夥伴。
第36话乐园游戏
杰拉尔要求纳兹等人与他展开乐园游戏，若纳兹等人获胜，就放了艾尔莎，否则就要以艾尔莎为活祭品，进行仪式让雷瑟夫复活，杰拉尔更在这场游戏里，安排了暗杀公会髑韁|的三羽鸦，要来对战纳兹等八人，而三羽鸦的力量，似乎超出意外地强...。魔导精灵力被投下了!!隐藏在背後的"乐园之塔"真相!!即将吞下整个世界的恶魔微笑...身为灭龙魔导士，纳兹的真正价值受到考验!!
第37话内心的盔甲
被维达路达斯俘虏的茱比亚，眼看就要干掉露西，还好露西得知茱比亚的真正心意，於是召唤出阿葵亚来帮忙，才成斥悃M了维达路达斯。另一方面，纳兹挑战枭也失利，还被枭一口吞食下去，还好格雷及时出现，成弗洏X纳兹，并打倒了枭，不过评议院已经决定要启动魔导精灵力...。
第38话命运
评议院决定要启动魔导精灵力，让齐克雷因和乌璐缇雅非常高兴，因为齐克雷因等待八年的愿望终於要实现了，但这一幕意外被亚吉马看到，究竟齐克雷因有什麼阴谋？另一方面，艾尔莎在得知魔导精灵力的事後，要休带大家离开乐园之塔，并决定和杰拉尔同归於尽...。
第39话向神圣之光祈祷
魔导精灵力最终还是被发射了，却没想到不但没有毁掉目标，反而让乐园之塔聚集了庞大魔力。原来齐克雷因和杰拉尔是同一人，目的就是要藉由魔导精灵力来汇集魔力，好完成R系统，再献上艾尔莎当活祭品，透过艾尔莎的肉体让雷瑟夫复活。
第40话妖精女王，殒落
杰拉尔的阴谋被纳兹打断，两人开始正面对决，原本屈居下风的纳兹，在看到西蒙为解救艾尔莎而牺牲生命後，愤而吃下魔导精灵力，灭龙魔导士的真正力量於焉诞生，可惜在打败难缠的杰拉尔後，艾尔莎发现魔导精灵力已经失控，为阻止爆炸的惨剧，艾尔莎决定牺牲自己，和魔导精灵力融合在一起...。
决定谁才是公会最强的「妖精尾巴之战」！！
竟然是"夥伴自相残杀的战争"！？
意图攻击妖精尾巴的拉格萨斯...快设法阻止他的疯狂行径！！
第41话 HOME
千钧一发之际，纳兹救了艾尔莎，休等人终於得到了真正的自由。虽然事後艾尔莎邀他们一起加入妖精尾巴，但他们因为不愿意成为艾尔莎的绊脚石，决定自己在外面世界闯闯看。另一方面，全新的妖精尾巴公会已经落成，会长还介绍了二名新加入的成员，但似乎引起众人的反弹...。
第42话妖精尾巴之战
拉格萨斯决定采取非常手段逼退马卡罗夫，由自己担任会长来接收妖精尾巴，还找来他的三名亲卫队。於是，就在丰收祭这一天，他将艾尔莎和露西等人变成石像，并扬言在游戏限制时间的三小时内，如果妖精尾巴的成员们都无法打败他，他就会把所有石像捏碎，这个举动终於让会长...。
第43话为了朋友与朋友为敌
雷神众之一的弗里德施展术式，逼迫妖精尾巴的魔导士们自相残杀，大夥儿为了解救被化成石像的艾尔莎等人，只好硬著头皮彼此对战。在这情况之下，妖精尾巴这边的人数也因此越来越少。会长马卡罗夫虽然很愤怒却无计可施，决定向拉格萨斯投降，但纳兹嚥不下这口气，於是采取了行动...。
第44话神鸣殿
从石像恢复成平常模样的艾尔莎，由於她的复活与活跃，终於成孕敢悀F艾芭格琳，让所有人质恢复了原状，没想到却激怒了拉格萨斯，他决定启动神鸣殿，要让整个马格诺利亚的无辜居民跟著陪葬。露西於是想赶快疏散所有居民，却在中途遇到毕可斯罗，还好在千钧一发之际，洛基出现了...。
纳兹VS.拉格萨斯！！赌上公会的未来，俩人纷纷为自己的信念而出拳！！
让夥伴受伤的这场战争...纠缠在内心里的结是否能解开！？
「妖精尾巴之战」即将了结！！
第45话撒旦降临
洛基终於顺利打倒毕可斯罗，不过茱比亚和卡娜在遇到弗里德时，也被设下术式，唯有在互相战斗後，取得胜利的人才有资格和弗里德对战。虽然茱比亚牺牲了自己，但是卡娜最终仍不敌弗里德，甚至赶来救援的艾尔夫曼也被打败，但是却意外激发米拉珍，唤醒了她魔人之力。
第46话激斗!卡尔地亚大教堂
雷神众全员都被妖精夥伴的成员们打倒了，为了讨伐仅剩的拉格萨斯，米斯顿葛终於出现，两人势均力敌，不过艾尔莎和纳兹也赶来了，却意外看到米斯顿葛的真面目，他竟然与拉杰尔的相貌一模一样，不过米斯顿葛却否认他就是杰拉尔，将拉格萨斯交与艾尔莎和纳兹後离去。
第47话三条龙
艾尔莎想独自一人毁掉所有神鸣殿的魔水晶，却苦於魔力不足，但是还好格雷终於找到瓦伦，利用瓦伦的魔法"念话"，让妖精尾巴的所有成员透过他的心电感应互相交谈。最後终於集合所有人的魔力，成扑敢欲F魔水晶。另一方面，戈吉尔加入战局，并将首度和纳兹联袂对付拉格萨斯。
第48话幻想曲
纳兹加戈吉尔的组合，依旧打不过拉格萨斯，而拉格萨斯最终使出了可怕的魔法「妖精法律」，这个魔法是个只将术者内心里，真正视为敌人的人当成目标攻击，但是拉格萨斯所施展出的"妖精法律"却没有造成任何人伤亡，显示出拉格萨斯的内心深处，并非真的将妖精尾巴的夥伴当成敌人...
第49话命运中的邂逅日
妖精尾巴大战终於分出胜负，公会也逐渐恢复昔日生活，虽然拉格萨斯被逐出公会，让大家有些不舍。不过就在这时候，知名的魔法专门杂志「周刊索沙拉」，要来妖精尾巴采访了！非常开心又期待被采访的露西，却被卡娜的卡片预言出「今天是命运中的邂逅日」，这究竟是怎麼回事呢？
第50话特别委托，小心提防让人在意的他!
妖精尾巴里的恋情蠢蠢欲动？米拉珍告诉露西，纳兹很有可能喜欢著她，让露西开始在意起纳兹来。另一方面，始终暗恋著格雷的茱比亚，也按耐不住的跑去魔法药局，想利用魔法药让格雷和她两情相悦，只是没想到竟给妖精尾巴带来毁灭性的危机，究竟这两名少女的恋情会有什麼结果...。
第51话 LOVE & LUCKY
露西的父亲原本是大财团的老板，却因为事业失败，公司被收购，一夕之间变成了穷光蛋，在没办法之下只好到商业公会去工作，临行前竟然还跑来向露西借钱，让露西彻底失望。回到公会後的露西，无意间听到商业公会被袭击的消息，终究放心不下父亲的安危，於是单枪匹马前去营救...。
第52话联军集结
在闇黑公会中，势力最大的是巴拉姆联盟，而其中由其强大的「六魔将军」，近日来似乎蠢蠢欲动。为了讨伐六魔将军，因此在会长的定期会议中决定，将由包含妖精尾巴在内的四个公会，组成一支公会联军，去一举扫荡。只是没想到聚集而来的，竟然是一群自恋狂和火爆小子，甚至还有小孩...？
第53话六魔将军现身!
由四个公会组成的十二名联军，要对抗只有区区六人的六魔将军，乍看之下联军似乎占了人数上的优势，没想到六魔将军并非等闲之辈，联军还没开始正式作战，就已经失去两名大将，偏偏火爆小子纳兹，依旧我行我素，这次的敌人恐怕不容易对付...。
第54话天空的巫女
艾尔莎被毒蛇咬成重伤，为了救艾尔莎，纳兹等人必须尽快救回被六魔将军抓走的温蒂，因为温蒂能施展失落魔法之一的治愈魔法，但分组展开搜寻六魔将军下落的纳兹等人，一一遭到埋伏，而温蒂被抓走的目的，原来也是为了让某个男人复活...。
第55话少女与亡灵
分组行动的联军，分别被不同的敌人包围，不过大多顺利脱困，唯独一夜被抓走。另一方面，六魔将军抓走温蒂的目的，就是要逼她使用治愈魔法让杰拉尔复活，虽然哈比力阻，但温蒂却表示杰拉尔是她的恩人，因此摇瞻ㄘw，但当纳兹赶到时，杰拉尔已然复活了。
第56话死亡GP
顺利救出哈比和温蒂的纳兹，虽然被六魔将军中的雷射挡住去路，但格雷挺身出来打算缠住他，好让纳兹带著温蒂赶到艾尔莎那里去，不过雷射的速度实在是太快，格雷只有挨打的份，还好中途利昂出现加入战局，只是尽管集合俩人的力量，似乎仍嫌不足...。
第57话闇
涅槃终於被杰拉尔解除了封印，光明世界与黑暗世界被对调过来，原本属於光明界的洁莉，在失去利昂後，陷入负面情感的漩涡中，最後在涅槃的影响下，对格雷出手了...。另一方面，被温蒂救回来的艾尔莎，竟在不知不觉中消失，而纳兹也早一步赶去找杰拉尔...。
第58话星灵合战
原来六魔将军之一的天使也是星灵魔导士，不但设计纳兹倒在木筏上不能动弹，还让露西召唤出来的星灵都因故无法作战，最後甚至要取露西的性命，但就在危急之际，希彼基将自己的魔法古文书，传给了露西，一个不曾见过的强大魔法，於焉诞生...。
第59话追忆的杰拉尔
已经被解除封印的涅槃，引起钗h严重问题，还好艾尔莎终於赶到杰拉尔面前，但杰拉尔已经失去记忆，只在隐约中记得涅槃是一个危险的魔法，也记得涅槃的藏匿地点，所以才将涅槃解除封印，不过杰拉尔的真正目的，却出人意料之外...。
第60话破灭的行进
杰拉尔将自己和涅槃设下自律崩坏魔法阵，想和涅槃同归於尽，但六魔将军中的首脑却赶来将魔法阵无效化，并得到了涅槃，还驱使涅槃移动，打算毁掉计画中的
第一个公会，虽然纳兹极力阻止，却一直过不了眼镜蛇这一关，眼看涅槃就要往妖猫之宿前进了...。
第61集超空中战!纳兹vs.眼镜蛇
纳兹对战眼镜蛇，但却始终处於劣势，因为眼镜蛇能够听得到所有的声音，包括纳兹的想法和行动，甚至是呼吸。而且眼镜蛇也和拉格萨斯一样，将龙的魔水晶植入了自己的体内，并使用了毒龙的力量让纳兹及哈比中毒，眼看著这场战斗就要败北，纳兹终於决定采取最後的手段...。
第62集圣十的裘拉
纳兹虽然靠著绝大的吼声打败了眼镜蛇，却依旧因为会移动的涅槃而头晕，还好温蒂及时赶到，施展平衡感觉的魔法，才帮纳兹解决了问题。另一方面，首脑也终於被裘拉打败，但涅槃却依旧朝著妖猫之宿前进，究竟是什麼力量在牵动著涅槃...。
第63集你的话正是
没想到午夜的实力更胜首脑，涅槃就在午夜的生体连结魔法下继续前进，而裘拉也在敌人的陷阱中受重伤，不仅如此，首脑所持的拐杖竟然有意识还会说话，并自称是第七个六魔将军。另一边的艾尔莎和杰拉尔，似乎也敌不过实力深不可测的午夜...。
第64集无
午夜虽强，最终仍败在艾尔莎手上，但涅槃并没有因此停下来，原来首脑同时拥有两个人格，当六魔将军全数瓦解时，最可怕的另一个坏人格就会甦醒，由於他魔力太过强大，首脑才亲自将他封印起来，没想到他还是复活了，而他就是六魔的会长"无"。
第65集天马致妖精们
六魔的会长"无"终於发射了涅槃，还好希彼基集合了利昂和洁莉、伊夫、莲的力量，驾驶天马克里斯提纳即使赶来解危，但受到了涅槃的一击，克里斯提纳终究支撑不住而坠落，幸好在坠落之前，希彼基已经透过念话告知大家，他从古文书中找到阻止涅槃的方法...。
第66集意念的力量
联军利用剩下的力量，分别前往六个魔水晶所在地，打算同时摧毁以阻止涅槃，而纳兹特地选择第一个魔水晶，因为他嗅出无会长就在那里，杰拉尔也赶来助他一臂之力，虽然一开始不被纳兹接受，但最终纳兹还是吃下了杰拉尔提供的咎之火...。
第67集有我在你身边
纳兹体内的龙力终於甦醒了过来，虽然过程艰难，但最後还是打败了无会长，而联军们也用尽最後的魔力，一举摧毁了魔水晶，但大家还来不及细细品嚐胜利的滋味，就被新生的评议院拘留部队队长，设下比弗里德还厉害的术式困住而无法离开...。
第68集只为一人存在的公会
纳兹等人极力想留下要被逮捕的杰拉尔，差点和评议院的人打起来，最後在艾尔莎的命令下，才忍痛让杰拉尔被带走，事後一行人来到温蒂所属的公会妖猫之宿，却从罗鲍鲁会长口中，得知一个非常惊人的事实...。
第69集龙的诱惑
铲除六魔将军後，众人终於回到自己的公会。已经失去公会的温蒂和夏璐璐，决定加入妖精尾巴，让妖精尾巴一下子拥有三名灭龙魔导士，就在此时，格雷带来了消息，说有人亲眼见到龙，纳兹於是和温蒂急忙赶去找目击者，不过似乎事有蹊跷...。
第70集纳兹vs.格雷
原来格雷和名叫达芙妮的可疑女人串通，设陷阱将纳兹抓走，艾尔莎和露西，因为纳兹等人迟迟没有回来，於是赶往莱斯旅馆找人，却在中途遇到埋伏，而且敌人似乎可以配合艾尔莎们变成相同属性的人，让艾尔莎们陷入苦战...。
第71集不惜牺牲自己的朋友
原来疯狂科学家达芙妮，为了制造出人造龙来，才抓走灭龙魔导士纳兹，打算吸尽纳兹的魔力，完成终极的人造龙来，并一路朝著马格诺利亚前进。为保护马格诺利亚，妖精尾巴所有人在会长的命令下，决定击倒人造龙，只是纳兹人就被困在人造龙里...。
第72集妖精尾巴的魔导士
格雷终於对会长全盤托出，原来当年无音城的居民，全被达芙妮下诅咒，再也无法现身人间，恰巧纳兹经过，於是请求纳兹打倒达芙妮，好解除诅咒，让居民们重见天日，没想到纳兹明明亲口承诺居民，事後却忘得一乾二净，所以格雷才想到这个计策...。
第73集彩虹樱花
妖精尾巴一年一度的赏樱大会即将到来，所有人都兴奋不已，因为可以吃吃喝喝，聚在一起笑闹，还能参加宾果游戏拿奖品，最重要是能看见马格诺利亚美丽的彩虹樱花。露西是
第一次参加，却因为和纳兹等人去出任务得了重感冒而无法出席，没想到当天晚上...。
第74集温蒂，首挑大梁的重大工作
温蒂已经来到妖精尾巴一段时间，也开始熟悉妖精尾巴的工作方式，却还没有独挑大梁去执行过工作，在米拉的推荐下，温蒂终於要放手一搏，只见露西等人都很担心，但会长却指定弗里德和哈比跟她一起去，不过露西等人，事後仍决定偷偷跟去...。
第75集二十四小时耐力路跑锦标赛
妖精尾巴一年一度的二十四小时耐力路跑锦标赛即将开跑，最後一名的人，照惯例得接受惩罚游戏，所以不只是全胜纪录保持者杰德，所有人都不想跑最後一名。在经过一番混战後，原本被看好的「那几个人」，竟意外地跌破众人眼镜，并列为最後一名，得接受惩罚...。
第76集吉尔达兹
被公认为妖精尾巴最强魔导士的吉尔达兹回来了，他是去执行被称为百年任务的超高难度工作，整整花了三年时间，却依旧无它茠臐C如此强大的吉尔达兹，非常疼爱纳兹，还表示要送礼物给纳兹，要求纳兹到他住处去，没想到这个礼物竟然是有关龙的消息...。
第77集亚斯蓝德
温蒂和夏璐璐在路上巧遇米斯顿葛，终於得知七年前救了温蒂的人，并非已经被抓走的杰拉尔，而是妖精尾巴的米斯顿葛，更从米斯顿葛口中得知惊人的消息，由於阿尼马的出现，妖精尾巴和整个马格诺利亚市即将消失，温蒂担心众人的安危，决定赶去警告大家...。
第78集伊多拉斯
原来哈比和夏璐璐都来自另一个平行世界"伊多拉斯"，并肩负著某个使命，但是在妖精尾巴被伊多拉斯吸走之後，夏璐璐因为感到歉疚，答应带纳兹等人到伊多拉斯去寻找公会的同伴们，只是当一行人真的找到公会後，却发现公会的所有人，似乎都不太对劲...。
第79集狩猎妖精
纳兹等人所看到的妖精尾巴，除了米拉之外，似乎都和平常不一样，甚至早已过世的莉莎娜，竟然也出现在眼前。原来这是原本就存在伊多拉斯里的另一个妖精尾巴，而且是暗黑公会。就在此时，专门狩猎妖精的人来了，而人称妖精猎人的宿敌，竟然是艾尔莎...。
第80集希望之钥
伊多拉斯里的妖精尾巴，似乎非常畏惧王国军与艾尔莎，甚至极力阻止纳兹等人到王都去，不过最终露西还是出手援助，想指引纳兹等人前往王都的路，却在中途被王国军发现，还好在黑市买来的魔法道具发威下，顺利脱逃，最後竟然还遇到了本尊的露西...。
第81集火� ��
原来露西当时受到霍洛洛奇姆的保护，才没有被阿尼马吸走，後来又被米斯顿葛送到伊多拉斯来，奇怪的是，露西居然有办法在伊多拉斯里使用魔法。另一方面，戈吉尔同样在米斯顿葛的力量下，来到伊多拉斯，并遇到另一个自己，两个戈吉尔决定携手合作...。
第82集欢迎回来
纳兹一行人，终於来到王都，也亲眼看到魔水晶，为救出大家後，能让大家恢复原状，大夥决定设法让杰米尼接近国王，以得知破解的方法。在夏璐璐的带领下，一行人潜入郊外坑道，打算利用秘密通道进到王宫，没想到中途被赶来的艾尔莎和王国军给抓住了...。
第83集艾克斯达利亚
在纳兹等人被抓走的情况下，哈比和夏璐璐也被带回他们的母国艾克斯达利亚，并得知原来他们被输入的任务，就是将灭龙魔导士带到伊多拉斯，当成这个世界里的魔法使用。另一方面，被关起来的纳兹和温蒂，也从休斯口中，得知这个令人不敢置信的讯息...。
第84集飞吧!前往朋友身边!
不敢相信自己的任务，竟然是要背叛纳兹，身为妖精尾巴魔导士的哈比，决定和夏璐璐前去救出同伴们，但艾克斯达利亚的近卫师团却穷追不舍，在危及关头，一对夫妻好心帮忙藏匿，哈比和夏璐璐更从夫妻身上得到启发，坚定的心，更让他们双双展翅飞翔了...。
第85集代号ETD
伊多拉斯国王浮士德，发动代号ETD的作战计画，打算一口气歼灭艾克希特，而纳兹和温蒂也开始被抽出魔力，虽然露西等人想救他们，却被这个世界的艾尔莎阻挠，眼看连哈比和夏璐璐都有生命危险，就在此时，妖精尾巴的艾尔莎和格雷出现了...。
第86集艾尔莎vs艾尔莎
原来艾尔莎和格雷是被戈吉尔所救，之後格雷和露西等人，成弗洏X纳兹和温蒂，却得知王国军打算用公会变成的巨大魔水晶，去冲撞艾克斯达利亚，让两股魔力融合後，提供王国永恒的魔力，纳兹等人决定前往阻止，温蒂则决定和夏璐璐去警告艾克希特们...。
第87集都是生命啊
前往阻止魔水晶与艾克斯达利亚撞击的纳兹一行人，中途来到游乐园，被修格波伊和休斯挡住去路，而戈吉尔也和庞沙利利打得如火如荼。在此同时，国王浮士德正打算启动龙锁炮来执行计画，却被担心会波及庞沙利利的可可阻止，最後甚至夺走启动的钥匙跑了...。
第88集星之大河为荣耀而存在
抢走钥匙的可可，在途中与露西相撞，紧接著一路追捕而来的拜罗也出现了，露西却误会拜罗想抢她的星灵钥匙，决定出面迎击败罗，最後在赶来的纳兹协助下，终於打倒拜罗，没想到钥匙又被修格波伊半途拦截，还好格雷也追上来了，并誓言绝对会毁掉钥匙...。
第89集终焉的龙锁炮
格雷利用自己的造型魔法，用冰复制了钥匙，并用计和艾尔莎与纳兹进入龙锁炮所在的地方。眼看计画就要成央A艾尔莎奈特渥卡却又出现了，国王浮士德更下令发射了龙锁炮，虽然露西和可可即时救出纳兹三人，但魔水晶和艾克斯达利亚已经危在旦夕...。
第90集当时的少年
龙锁炮最终还是连接上浮游岛，即将迫使魔水晶去撞击艾克斯达利亚，但尽管温蒂和夏璐璐努力劝说，却始终不被艾克希特们采信，反而受尽屈辱，就在此时，女王夏珂特终於现身，还道出令人不敢置信的真相...。
第91集 DRAGON SENSE
在千钧一发之际，米斯顿葛出面解救了艾克希特，而米斯顿葛的真实身分，竟是伊多拉斯王国的王子杰拉尔，却四处封闭阿尼马，阻止王国的计画，因此浮士德将他视为眼中钉，决定要消灭自己的儿子，并化为龙骑士。看来能阻止浮士德的，只有灭龙魔导士...？
第92集活着的人们啊
在强大的多罗玛阿尼姆面前，三名灭龙魔导士似乎束手无策，而另一边的露西和格雷等人，也被王国军追杀，夏璐璐更为了救哈比而受伤，面对数量庞大的王国军，妖精尾巴魔导士纷纷倒下，就在危急时刻，伊多拉斯的妖精尾巴魔导士们出现了！
第93集我就站在这里
尽管三名专门狩猎龙的灭龙魔导士携手合作，似乎仍无法打败强大的多罗玛阿尼姆，甚至一直战到魔力尽失，对手也毫发无伤，就在千钧一发之际，三人决定豁出去，而坚强的求胜信念，终将让龙的魔导士们甦醒过来...。
第94集再会了，伊多拉斯
由于米斯顿葛逆转了阿尼马，导致伊多拉斯的所有魔力，开始被吸进亚斯蓝德去，让百姓非常恐惧。为收拾残局，米斯顿葛自愿充当恶徒，并要求庞沙利利当英雄，在百姓面前处刑他，以带领全新的王国，但就在此时，纳兹等人在街上大闹特闹...。
第95集莉莎娜
逆转的阿尼马，不但将妖精公会与马格诺利亚的所有人，平安送回亚斯蓝德，就连艾克希特一族，也全被吸过来，为求得夏璐璐的原谅，夏珂特终於将人类与艾克希特之间的恩怨真相，告诉所有人，而更惊人的是，竟然连早已死亡的莉莎娜也出现了...。
第96集生命毁灭者
失去魔力的伊多拉斯居民，正努力重建家园，新国王米斯顿葛，也对浮士德等人做出处分，而亚斯蓝德的妖精尾巴，也因为莉莎娜的归来，正盛大举行欢迎会，却浑然不知，在树林深处的某地里，出现了一名神秘的生命毁灭者...。
第97集最佳拍档
S级考试开始参加考试的众人决定了自己的搭档
第98集究竟谁的运气好
众人陆续到达天狼岛，选择了第一轮各自要走的路卡娜一组遇见弗雷德一组，弗雷德和毕古斯罗被打败（为还卡娜和露西人情，故意败掉），纳兹遇到了基尔达斯
第99集纳兹VS基尔达斯
朱比亚和丽莎那遇到了艾露莎，被打败艾尔夫曼和艾芭葛琳遇见米拉纳兹VS基尔达斯纳兹没能打败基尔达斯，基尔达斯看纳兹的实力算他通过
第100集梅斯特
夏露露和利力去天狼岛找温蒂，格雷和洛基VS梅斯特和温蒂，格雷胜，艾尔夫曼和艾芭葛琳用某些办法赢了米拉，通过第一轮的人开始，第二轮考试，寻找初代梅比斯的坟墓
众人开始意识到梅斯特可能不是公会的人艾尔夫曼和艾芭葛琳遇见杰尔夫杰尔夫[死亡捕食]忽然发动，纳兹出现救了他们
第101集黑魔导士
传说中的黑魔导士瑟雷夫，终於现身，却留下令人不解的话，虽然纳兹等人逃过一劫，但是闇黑公会里最强的公会「恶魔心脏」，已经展开狩猎妖精的行动，目的是要让沉睡在瑟雷夫体内的"东西"甦醒过来。S级魔导士的升级考试，即将变成一场惨烈的幸存战...。
第102集铁之魂
戈吉尔及蕾比，在半路遇到恶魔心脏的成员，得知主力部队即将到来，而当艾尔莎得知讯息後，立刻发出红色讯号弹，告知所有妖精尾巴成员，准备迎战入侵的敌人，唯有温蒂不记得信号弹的意义，询问身旁的梅斯特，他竟也表示忘记了，究竟梅斯特的真实身份是...。
第103集进击的马卡罗夫
原来梅斯特是评议院的人，为毁掉妖精尾巴，故意潜入天狼岛，想抓妖精尾巴的把柄，不料中途杀出恶魔心脏的成员，只好与温蒂联手抵抗对方。在此同时，马卡罗夫为了保护妖精尾巴，终於打算出手，没想到面对的敌人哈迪斯，竟然是个意外人物...。
第104集失落的魔法
哈迪斯竟然是妖精尾巴的第二任会长，更是交棒给现任会长马卡罗夫的人，却因为深信黑魔法的力量，决心毁掉妖精尾巴，并找出瑟雷夫，为此派出手下的炼狱七眷属，不但个个魔法高强，而且都能使用失落的魔法，难道妖精尾巴气数已尽...？
第105集火龙VS炎神
露西格雷等人遇到卡普利科纳兹VS赞库罗纳兹见到负伤的会长纳兹打败赞库罗。
第106集大魔法世界
米拉VS阿兹玛米拉败了乌鲁提亚找到杰尔夫七眷属说出他们的目的。
第107集具现之弧
艾尔夫曼和艾芭葛琳VS鲁西罗斯，艾尔夫曼被打败评议院的船全被毁，评议院决定与本部联络纳兹凭味道去找伽鲁纳岛的面具男（乌鲁提亚）。
第108集人类的门扉
洛基VS卡普利科，纳兹见到乌鲁提亚，洛基打败卡普利科，卡普利科成为露西的星灵露西猜出了初代会长坟墓所在，卡娜把露西弄晕，自己去找卡因·希卡鲁出现
第109集露西火焰
卡娜为继续自己的S级升级考试，竟将露西催眠在路旁，没料到华院随後出现，虽然露西即时醒来，却不是华院的对手，还好中途遇到纳兹与哈比，俩人於是企图联手对付华院，但华院毕竟是炼狱七眷属之一，实力当然强过纳兹与露西...。
第110集绝望的死路
在纳兹的奇策下，露西终於打败华院希卡鲁，但另一方面的艾尔莎与茱比亚，尽管俩人连手，却迟迟无法打败梅儿蒂，眼看就要大事不妙，梅儿蒂的一句话，却意外激发茱比亚的真正实力，只是没想到，最後竟被梅儿蒂反过来利用...。
第111集爱和活力的眼泪
在梅儿蒂施展的失落魔法下，茱比亚和梅儿蒂以及格雷三人，共有了感觉，梅儿蒂意在杀死格雷，想以自杀方式，结束格雷的生命，但最後反被茱比亚的爱情感化。尽管七眷属折损了一半人员，但真正可怕的布鲁诺特，及将加入战局...。
第112集没能说出的一句话
布鲁诺特的真正目的，是得到妖精尾巴三大魔法之一的妖精光辉，而顺利到达梅比斯坟前的卡娜，意外发现了妖精光辉，为拯救正在受难的同伴，卡娜决定利用这项魔法去对付敌人，但没想到布鲁诺特非泛泛之辈，就在大家危急时，吉尔达兹出现了...。
第113集天狼树
吉尔达兹、弗里德、毕可斯罗，在危急之际赶来，解救了伤痕累累又精疲力尽的同伴们，而正与阿兹马对峙的艾尔莎，也不断将她对同伴们的爱化为力量，没想到阿兹马失落的魔法，让象徵天狼岛的天狼树产生变异，妖精尾巴的全灭，已经开始倒数计时...。
第114集艾尔莎VS阿兹玛
天狼岛受到支配，所有魔导士的魔力正被慢慢夺去，而阿兹马为了和妖精女王对战，只让艾尔莎能自由行动，但艾尔莎似乎也不敌阿兹马的强大魔力，就在此时，艾尔莎听见了不可能存在的杰拉尔声音，更看见纳兹等同伴们的笑容，艾尔莎是否还能站得起来...。
第115集冻结的斗志
由於艾尔莎打倒阿兹马，天狼树终於得到解放，妖精尾巴成员们也取回了魔力，让原本陷入危机的吉尔达兹和弗里德、毕可斯罗，得以向恶魔心脏展开反击。另一方面，七眷属之长的乌璐缇雅与格雷，即将为了围绕乌璐的爱恨情仇，正式展开对决！
第116集生命的力量
对乌璐抱持正负感情的格雷与乌璐缇雅正式交手了，只是在使用失落的魔法，自由操控时间的乌璐缇雅面前，格雷的冰块武器起不了作用，不是被送往未来而蒸发，就是被送往过去化成水。不过乌璐缇雅对母亲的憎恨来由，在与格雷对战的过程中，逐渐揭晓...。
第117集雷鸣响彻
妖尾众人分为防守和进攻两队赞库罗被杰尔夫杀掉，朱比亚、梅尔蒂昏迷，杰尔夫离开进攻小队合力打哈迪斯会长，却完全没有起作用拉克萨斯出现。
第118集没有镌刻纹章的男人
拉克萨斯VS哈迪斯会长妖尾防御小队被袭击哈比等猫（？！）潜入恶魔心脏内部拉克萨斯把自己所有的魔力给了纳兹
第119集深渊的领域
防御小队各位VS恶魔心脏杂兵（？！），胜。纳兹VS哈迪斯会长，攻击依然不起作用，纳兹等人魔力用尽。
第120集破晓的天狼岛
哈比等人破坏了恶魔的"心脏"乌鲁提亚把天狼树恢复原样，妖尾众人魔力恢复恶魔心脏被打败众人休息，朱比亚回来，因为把杰尔夫跟丢而求格雷惩罚==杰尔夫找到了哈迪斯。
第121集爱的资格
现身在恶魔心脏哈迪斯会长面前的瑟雷夫，惩罚了这个闇黑公会的祸首，但也表示既然亚克诺罗基亚被召唤出来，世界就只能走向终结。另一方面，卡娜终於对吉尔达兹表明自己的身分，但没有人料到，这个充满父女之情的天狼岛，即将发生巨变...。
第122集牵起手来
原来亚克诺罗基亚是默示录里的黑龙，突然出现在天狼岛上，出其不意的攻击妖精尾巴，而且拥有绝对性的力量，连吉尔达兹和拉格萨斯都无法与之抗衡，就在千钧一发之际，马卡罗夫会长挺身对抗，誓死保护自己的孩子...。
第123集 X791年·妖精的尾巴
自从纳兹等人随著天狼岛一起消失後，已过了整整七年时间，妖精尾巴从强大的公会，堕为菲欧烈里最弱小的公会。眼看成员们因怀念消失的同伴而丧志，第四任会长马卡欧，犹豫著是否要解散公会，就在此时，青色天马的一夜等人，传来消息表示天狼岛还存在著...。
第124集空白的七年
原来纳兹等人还活著！在妖精尾巴第一任会长梅比斯的保护下，一行人整整沉睡了七年之久，才终於平安回到公会，不过物换星移，失去的七年岁月毕竟太漫长，一行人被迫面对残酷的事实，露西也得知自己的父亲，已在一个月前过世...。天狼岛事件後，已经过7年的妖精尾巴！！纳兹们努力接受种种变化，也努力过著每一天...某一天里，来了一名神秘的少女！！她将为妖精尾巴，带来什麼样的风暴！？
第125集魔法舞会
家里金库被偷的纳兹和哈比，与同样身无分文的露西，决定接下报酬高达400万J的工作，到伯爵家所举办的舞踏会上，保护每七年展示一次的传家戒指，没想到艾尔莎和格雷等人也一起跟来，看样子舞踏会势必又有一番混乱...。
第126集真正的恶棍扭屁股团
纳兹一行人接下工作，负责押送列车上的金块，但纳兹照旧晕在列车上，正好有一群强盗想抢夺金块，趁著纳兹无法动弹之际，将露西和哈比等人弹出车外，只留下温蒂和纳兹。为保护金块和纳兹，温蒂采取了令人意料不到的计谋...。
第127集透明露西的恐怖
露西在七年前调合了一瓶魔法药水，目的要让肌肤变美，但闲置七年的结果，让她完全变成透明人！露西决定到公会去捉弄大家，後来被发现了，虽然在蕾比和弗里德的协助下，试图变回来，没想到结果却是露西本身的存在被抹灭了！？
第128集父亲的遗物
在大家消失的七年中，世界上发生许多事，有不少教会连连遭人纵火毁坏，引起新生魔法评议院的关注。另一方面，一名陌生女子来到妖精尾巴，表明是露西的亲戚，还帮忙带来露西父亲的遗物，但包裹遗物的布，似乎被施展了魔法...。为争夺裘德留下的遗物，露西被人盯上了！！幕後黑手是菲欧烈最大的教会组织森多比亚！！他们所高唱的「圣战」到底是什麼！？全新的危机，再度逼近妖精尾巴！！
第129集怒涛对决！纳兹VS拉库萨斯
纳兹与戈吉尔，巧遇久违不见的拉格萨斯，同时提出要与拉格萨斯决斗的要求，後来竟发展成将整个城市卷入其中的"庆典"。另一方面，露西为解读父亲遗物所浮现出来的古代文字，连日来努力埋首书中，终於从某书中找到文字所隐藏的讯息...。
第130集被盯上的露西
妖精尾巴公会前出现三个人，分别是可可、休斯、修格波伊，还恶狠狠的要公会交出露西。原来他们并非当初在伊多拉斯里认识的三人，而是一开始就存在亚斯蓝德里的人，而且实力似乎很强，让纳兹等人无力抵抗，眼看露西就要被捉走了...。
第131集来势汹汹的军团
露西与米歇露受到玛莉的魔法操控而跌落悬崖，还好被阿莉耶斯及时救起，露西於是开始召唤星灵出来作战。另一边的纳兹，正与修格波伊陷入苦战，中途现身的吉尔达兹，也与拜罗势均力敌。原来这些人是隶属於教会组织"森多比亚"的战斗部队，而他们的真正目的是...。
第132集星空之匙
原来雷吉翁队的目的，在抢夺露西父亲的遗物"指针"，而被夺走指针後的露西，非常沮丧，大夥於是动身想抢回遗物，并来到露西家以前的宅邸，设法寻找指针所隐藏的秘密，最後终於发现线索，找到关键的书，不料雷吉翁队再度出现...。
第133集开始旅程的同伴们
原来裘德的遗志与即将到访的混沌世界之谜，隐藏在"星空之钥"的故事书里，露西在得知父亲将这项重任托付给她後，决定去寻找分散在各遗迹与圣堂里的挂钟零件。当零件被蒐集齐全後，究竟会发生什麼事？雷吉翁队所求的圣战与混沌世界又是什麼？
第134集迷宫幻想曲
纳兹这一组人马，在沙漠里找到入口後，被流沙卷进去，意外发现遗迹的墓所里，到处是机关，最後还遇到雷吉翁队的人马。另一方面的格雷这一组，也找到教会的遗迹，还破解岩石的机关，顺利进入里面，却同样遇到雷吉翁队的修格波伊。
第135集神话的足迹
纳兹一行人遭遇到强敌可可和唐，一下是露西被变小，一下是哈比被变大，几个人被唐耍得团团转，好不容易才脱身而出，留下纳兹继续对抗唐。另一边的蕾比和戈吉尔等人，以及艾尔莎和卡娜等人，也努力在寻找零件所在地...
第136集真正的恶棍再次登场
为寻找挂钟零件，艾尔莎等人来到魔导图书馆，却遭遇到想来抢夺的扭屁股团，温蒂想和平解决问题，再度穿上扭屁股团的黑色团服。另一方面的纳兹，依旧和唐激战中，还意外跌进露西等人所在的地方，唐一看到露西，又开始狂追起来...妖精尾巴的信念，就是保护露西父亲?裘德的遗志与遗物！！左右世界命运的这一场..."圣战"将是妖精尾巴、雷吉翁队、六魔将军的三方激战！！
第137集超出计算的部分
阴影齿轮和戈吉尔以及庞沙利利这组人马，终於来到险峻的巖石山上，却遇到雷吉翁队的军师萨米耶鲁，利利於是和萨米耶鲁展开艾克希特之间的对战，让戈吉尔等人趁机寻找零件，结果真的找到了，没想到一切都在萨米耶鲁的计算中...。
第138集圣战的发展
虽然纳兹打败了唐，却出现更强大的敌人拜罗！而米拉这边的手足，也遇到劲敌玛莉，米拉还反过来被玛莉操控去对付自己的弟弟和妹妹。眼看撒旦灵魂就要击垮艾尔夫曼和莉莎娜，这时米拉违反会长的禁令，打算开启被封印的
第二魔力...。
第139集时光蠢动
为夺回露西父亲的遗物，纳兹努力与拜罗奋战却始终不敌，尽管最後艾尔莎等人纷纷赶到，仍因魔法被无效化，无法取得人数上的优势。就在此时，挂钟零件纷纷归位，钟声突然响彻云霄，而且还出现一群令人意想不到的家伙...！
第140集新生六魔将军出现
出现在妖精尾巴和雷吉翁队面前的，是昔日在涅槃里与纳兹等人死斗的六魔将军！以首脑二世为首，实力大增的新生六魔将军，以压倒性的力量制伏妖精尾巴和雷吉翁队，随後带著完成的无限时钟消失，世界的命运究竟会走向何方...？由於「失去生存意志的少女」出现了，加上米歇露拥有惊人的"真相"，为三方的殊死战投下震撼弹！！此刻、"绝望"将被解放开来...！？
第141集追寻无限时钟
自从六魔将军抢走无限时钟後，菲欧烈境内的教会袭击事件发生的更频繁。虽然不清楚攻击教会的目的何在，但绝不能让六魔将军继续为所欲为，必须尽快找出六魔的下落，为此在卡娜的占卜下，大夥儿决定分成几个小队出击！
第142集战斗中的不和谐音
在卡娜的占卜下，纳兹和露西以及艾尔夫曼组成小队，但遇到杰克波特时却突显默契不足的缺点，因此陷入苦战。不仅如此，其他小队也都因为成员之间的默契不足等问题，同样陷入危机。一向以拥有深厚羁绊为傲的妖精尾巴，这次却出现不协调音，究竟要如何面对强大的敌人...
第143集反环
正当妖精尾巴、雷吉翁队、新生六魔将军的三方人马在激战时，评议院的拉哈鲁和多兰巴鲁特，在教会遇见一名少女，让多兰巴鲁特想起自己见死不救的温蒂来，没想到雷射出现了，还在多兰巴鲁特面前攻击这名少女...
第144集终于解脱的绝望
吉尔达兹和菈姬找到的女性，名叫米歇露罗布斯塔，但米歇露目前正和纳兹以及露西在对抗敌人才是，究竟自称是露西亲戚的米歇露是何方神圣？在妖精尾巴各小组与敌人的奋战中，逐渐揭晓敌人的真正目的，最後的六魔将军又是谁...？
第145集真实的噩梦
原来无限时钟是用来发动「真实梦魇」以操控"时间"大魔法的装置，负责统领六魔将军的首脑二世，打算利用这个装置来毁灭世界。另一方面纳兹发现最後一名六魔就是伊米泰希雅，而为了赶去救露西，正企图和扭屁股团联手逃狱...。
第146集时之螺旋
无限时钟最後还是发动了「真实梦魇」，眼看露西就快被当成活祭品来完成大魔法，妖精尾巴的人得知後，全员出动要去救露西和纳兹，却因为「真实梦魇」被挡下脚步。另一边的吉尔达兹和菈姬，也终於找到了大司教...。
第147集冲入无限城
为解救被抓走的露西，纳兹一行人赶往无限城，却纷纷遇到新生六魔将军的阻挠，甚至连雷吉翁队也来掺一脚。就在此时哈比灵机一动，推测只要将新生六魔将军全数打倒，应该就能阻止无限城复活，也能顺利救回露西...。
第148集天使的眼泪
纳兹等人终於找到露西，但拿下米歇露面具，露出真面目的伊米泰希雅却挡在前面，实力之强让纳兹们不知所措。另一方面格雷遇到了天使，中途唐还加进来搅局，同样不敌天使的魔法，只是天使似乎也付出了莫大代价...。
第149集听见同伴的声音
露西正逐渐被无限时钟吞噬下去，纳兹却依旧和伊米泰希雅陷入苦战，最後连首脑二世也出现了！不过在此同时，妖精尾巴找到可以延缓露西和无限时钟融合的方法，雷吉翁队也开始大力协助，只是时间已经所剩不多...。
第150集露西和米歇尔
米歇露使尽最後的力气，向露西传达自己的思念，终於让露西回想起往事来，不过首脑二世也发动了创世纪?无，将纳兹推入黑暗深渊。面对牺牲未来而取得强大力量的首脑二世，纳兹要如何迎击？为解救露西，赌上未来的最终决战，即将展开...。
第151集剑咬之虎
星空之钥一役终於结束，拜罗一行人来拜访妖精尾巴，同时向大家告别，因为有了全新的任务。另一方面，在纳兹等人消失的七年里，剑咬之虎成为菲欧烈里最强的魔导士公会，纳兹们决定与其展开一场激烈的"大魔斗演武"...。
第152集于是我们向着第一迈进
离开七年後回来的纳兹，居然和马克斯陷入苦战，让格雷觉得问题严重，因为大家的实力还停留在七年前，而目前的妖精尾巴更是菲欧烈最弱的公会。为挽回这个颓势，罗梅欧力主参加大魔斗演武，却遭到公会的众人反对...。
第153集繁星之歌
为得到最强公会的称号与三千万J的奖金，唯一目标就是在「大魔斗演武」上获胜！这是一个以各种魔法竞技的重大活动，三个月後就要举行，为弥补失去的七年时间落差，天狼组成员决定展开严格的修行，但芭露歌却突然现身，还说星灵界面临存亡危机...。
第154集补回擦肩而过的时间
星灵界的一天竟是人间界的三个月？纳兹们失去了宝贵的修行期间，但全菲欧烈的人已经知道他们要参加大魔斗演武。正当大家不知所措时，突然接到神秘指令，一行人来到指定地点时，发现杰拉尔和乌璐缇雅以及梅儿蒂，竟出现眼前...。
第155集花都库洛卡斯
为参加大魔斗演武，纳兹等人来到菲欧烈王国的首都克罗卡斯。在确认过参加者必须於午夜十二时之前回到住宿地後，一行人各自到热闹的城里探险，但纳兹和哈比以及露西，却意外遇到剑咬之虎的灭龙魔导士，双方之间一触即发...。
第156集空中迷宫
大魔斗演武终於要开始了！首先是预赛的空中迷宫，只有穿越迷宫到达目的地的前八队，有资格参加正式比赛。为了行踪成迷的温蒂和夏璐璐，艾尔夫曼决定临时替代上场。究竟有哪八队能参加正式比赛？妖精尾巴的命运会如何...。
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